Lisa Metzger (Meryl Streep) es una exitosa psicóloga de Manhattan quien atiende a una profesionista de 37 años recientemente divorciada: Rafi Gardet (Uma Thurman).
Cuando su paciente le cuenta sobre la atracción que siente por David (Bryan Greenberg), un talentoso pintor, Lisa la alienta para que siga lo que le dice su corazón sin importar que él sólo tenga 23 años, lo cual ha hecho dudar a Rafi por la gran diferencia de edades.
Sin embargo, cuando Lisa descubre que David es nada más ni nada menos que su propio hijo, las sesiones con Rafi se convierten en un gran martirio al tener que escuchar hasta los más íntimos detalles de su tórrido romance.
Las cosas se complican aún más cuando Rafi se entera de que Lisa es la madre de David, y éste se entera de que su madre es la terapeuta de su amada y de que se ha enterado de todo lo que han hecho.